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鸡蛋——消费旺季提振,鸡蛋或开启反弹
发布时间:2023-08-31 17:15:58 来源:三立期货

股指——股市反弹动力仍弱,股指期货普跌


(资料图)

股指期货主力合约普跌,IH2308(50股指)跌0.32%,IF2308(300股指)跌0.45%,IC2308(500股指)跌0.49%,IM2308(1000股指)跌0.29%。

基本面

三大指数震荡走低,上证指数收跌0.55%,深证成指收跌0.61%,创业板指收跌0.69%。板块方面,光刻胶、电子纸、Chiplet、半导体、中药、电子化学品等板块涨幅居前;人工智能、大数据、新能源汽车、证券、传媒、电力设备、房产股等板块跌幅居前。两两市股票呈现涨少跌多的态势,3294只股票下跌,1796只股票上涨。两市成交金额接近1万亿元。北向资金净卖出超42亿元。

1、中国8月官方制造业PMI 49.7,预期49.4,前值49.3。非制造业PMI 51,预期51.2,前值51.5。综合PMI 51.3,前值51.1。

2、2023年8月30日,金融管理部门联合全国工商联召开金融支持民营企业发展工作推进会。潘功胜指出,要进一步加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳等重点领域民营企业的信贷投放,继续落实好房地产“金融16条”。要畅通民营企业股、债、贷三种融资渠道。

3、广州、深圳同日宣布“认房不用认贷”政策。中行称,将做好个人按揭贷款各项支持工作,落实未来出台的存量、增量各类房贷政策要求。

4、多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率,相比于6月的下调,此次存款利率调降幅度普遍更大,且主要针对定期存款和大额存单。

股市市场情绪仍弱,反弹动力不足,制造业指数虽保持恢复态势,但仍处于扩张区间之外,目前政策频出,中央对于活跃资本市场的重视程度空前,后续可能还会有促进资本市场增量资金的政策出台。短期内股指期货或在政策利好与市场悲观情绪的矛盾下运行,中长期股指有触底反弹的行情机会。短期内印花税政策刺激下股指期货可能会冲高后回落,建议投资者近期维持观望,警惕追高。

风险提示

贵金属——美国小非农不及预期,黄金价格上涨

行情

Au2310今日收于463.16,涨幅0.36%。Ag2310沪银主力合约今日收于5912,跌幅0.25%。

基本面

美元指数今日降至103.39左右,国际市场现货黄金价格升至1945左右,现货白银在24.55左右震荡。沪金合约空头减仓,缩量上涨,沪银主力合约多头减仓,缩量下跌。

1、美国8月ADP新增就业人数录得17.7万人,创五个月来最小增幅,低于预期的19.5万人,前值为32.4万人。美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得2.1%,低于预期的2.40%,前值为2.40%。美国7月成屋签约销售指数月率录得0.9%,为2023年1月以来最大增幅。

2、在ETF持仓方面,8月30日全球最大黄金ETF—SPDR持仓升为890.10吨,全球最大白银ETF—SLV持仓降为13685.56吨。

美国小非农人数创最小增幅,低于预期,市场对美联储加息预期降低,对降息时间预期提前,黄金期货价格上涨。全球制造业指数下探,白银期货在长时间上涨后有所回调。今晚发布美联储最关注的美国核心PCE物价指数,目前市场预期PCE物价指数或上涨,可能会对金银形成压制,需注意风险。

风险提示

国债——股市回调、存款利率下调,债市资金流入上涨

行情

今日国债期货普涨。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.03%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.01%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.01%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.07%。

基本面

二年期国债期货多头增仓,缩量上涨;五年期国债期货多头增仓,缩量上涨;十年期国债期货空头减仓,缩量上涨;三十年期国债期货多头增仓,缩量上涨。

中国央行今日开展2090亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有610亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放1480亿元。

今日各大行表示将继续调低存款利率,降低幅度较6月更大,有利于释放流动性,推动债市上升,且目前经济基本面仍弱,股市反弹仍需动力,今日股市资金流出,债市资金流入上涨,或表明投资者对风险预期仍弱。且央行或会继续保持宽松政策,且在“非对称”降息后存款利率有进一步下调的可能,对债市利好,且后续仍有降准可能,降准后货币流通增加或进一步促进债市上涨,但降准前在政策效应下股市好转则债市短期内有回调可能。

风险提示

纯碱——09合约进入交割月,价格矛盾转移至10合约

纯碱目前的焦点在供应端,围绕远兴和金山两大产能的投放,价格上下巨幅波动。强现实和弱预期的矛盾在价格的涨跌中表现的淋漓尽致,短期现货的紧张局面没有缓解,仓单注册并未增加(依旧是217张),盘面09合约目前持仓10万手,马上进入交割月,期现价格已经收敛,但交割事宜的推进是目前关注的重点。

1、关注纯碱的库存情况;

2、关注近月合约交割事宜;

3、关注检修完毕后产量的回归和远兴能源(000683)的动态。

1、受设备故障影响,安徽红四方产量下降3-4成,恢复时间待定。

2、截止到2023年8月31日,本周国内纯碱厂家总库存14.13万吨,环比下降0.47万吨,下降3.22%。

总结

今日纯碱多头减仓,小幅收跌,MACD有拐头的迹象。

1、近月09合约即将进入交割月,目前仓单多了150张(共667张),目前盘口依旧有5628手持仓,尾盘空头集中减仓,09合约涨停。目前来看09合约的虚实盘比依旧较高,后续价格的博弈将转移至10合约。

2、今日更新了库存数据,依旧维持降库趋势,但降幅明显大幅放缓,表明远兴和前期检修装置产能在不断回归,供需平衡表推演下来,下周将是重要的库存拐点,建议关注。

3、短期价格波动较大,等待10合约和11合约月差结构不断下降的时候,将是01逢高做空的好机会。

甲醇——宏观情绪回暖,甲醇震荡偏强

目前甲醇的供需矛盾不大,需求端利好主要在宁夏宝丰装置的推进过程,供给端目前稳步增长中。宏观方面,国内处于密集的政策发布期,国外美欧处于最后加息期,宏观目前较稳定。成本端,随着煤炭的让利,目前01盘面价格三种生产工艺均有利润,利多在盘面走完之后,谨防甲醇高位回落的风险。

1、本周(20230825-0831)中国甲醇产量为166.6万吨,较上周减少5110吨,环比跌0.31%。。

2、本周(20230825-0831)国内甲醇样本周度平均利润整体上涨。其中,河北焦炉气利润均值53.31元/吨,内蒙煤制利润均值-213.29元/吨,山东煤制利润均值-170.43元/吨,山西煤制利润均值-55.43元/吨,西南天然气制利润均值-111.43元/吨。

3、本周国内甲醇制烯烃装置产能利用率85.18%。中原大化烯烃装置负荷稍有提升,其他工厂装置运行稳定。

总结

今日甲醇多头减仓小幅下跌,目前已经突破前期高点,均线多头排列,建议逢回调做多。

1、低库存,低利润依旧是支撑甲醇价格的利好因素,供需没太大的矛盾,后续关注需求端宁夏宝丰装置的动态。

2、宏观目前处于政策密集区,广州,深圳发布放松地产的政策,后续关注进一步的刺激。

鸡蛋——消费旺季提振,鸡蛋或开启反弹

1.现货市场综述:全国各地蛋价大局继续稳定,个别地区小落。今天产销区区整体走货一般,仅个别地区放缓,现在各地还是没有多余库存,虽然处于需求旺季尾声,但终端消化还算可以,并没有很慢。后面几天虽然还有小掉的风险,但空间不会很大,下游维持清库,短期最大风险点还是中大码货源会逐渐增多。

总结

短期来看,蛋鸡仍处于“歇伏期”,鸡蛋市场供应增量有限;当前鸡蛋现货市场开学备货基本完成,后续中秋国庆是鸡蛋传统的消费旺季,整体销量预计有所增加,加之开学在即和中秋、国庆两节将至,消费需求旺盛,鸡蛋市场供需紧平衡格局仍将延续,预计近期鸡蛋现货偏强运行。期货方面,短期继续维持震荡整理,建议中长线思路看多01合约,同时10合约近期或保持偏强运行。

豆粕——豆粕维持高位运行

1、国内供需问题不大,但近日大豆通关较慢加上需求好转致使豆粕累库速度暂缓

2、美豆定产前依然处于天气炒作期,支撑豆粕成本

1、期现货情况:今日豆粕M2401收盘价为4136元/吨,跌12元/吨,跌幅0.29%,持仓182.5万手,日减仓2.60万手。现货方面,今日沿海主要油厂豆粕报价下调20-30元/吨,其中广东4930跌20元/吨,江苏4950跌30元/吨,山东4970跌30元/吨,天津5020跌30元/吨。

2、压榨利润变化:全国主流地区进口大豆压榨利润平均为864.95元/吨,较上一日减少57.65元/吨。

3、国外主产区情况:

(1)巴西谷物出口商协会(Anec)周二表示,巴西8月出口大豆量预计为737万吨,而去年同期为505万吨。

(2)巴西全国谷物出口商协会(Anec)基于船运计划数据预测,8月30日-9月5日期间,巴西大豆出口量为240.07万吨,上周为167.45万吨;豆粕出口量为68.75万吨,上周为59.31万吨。

总结

巡查机构预估美国新季大豆产量将为41.10亿蒲式耳,平均单产每英亩49.7蒲式耳,低于8月USDA预测数据,这也表明美国干旱情况并未好转,将对美豆起到支撑作用。国内方面,全国主要油厂大豆库存上升,豆粕库存下降,国庆前夕中下游饲料企业备货心态有所提高,同时预估本周油厂开机或将提高,短期来看,高基差、高现货价格局势或将持续,国内豆粕期货短期继续保持高位。

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